Locuitorii unui sat sunt speriați de moarte din cauza unui căpcăun. Giovannino cel fără de frică reușește să-l pună pe fugă ridiculizându-l și laudându-se cu faptele sale de vitejie. Drept răsplată sătenii îi promit cea mai frumoasă fată pentru a-i fi nevastă, iar căpcăunul îi lasă o oglindă care va stabili care fată e mai frumoasă. Dar, din multele fete care se privesc în oglindă, nici una nu se vede altfel decât urâtă iar anii trec și Giovannino îmbătrânește fără nicio speranță. În final, apare ultima mireasă care e de-acum moartea.